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  10月23日上午8點(diǎn)35分，農(nóng)業(yè)部公布湖南益陽(yáng)市和常德市排查出生豬非洲豬瘟疫情。根據(jù)目前情況來(lái)看，全國(guó)只剩下新疆、青海、海南三個(gè)省份可以進(jìn)行生豬跨省調(diào)運(yùn)，但這三個(gè)省份生豬出欄分別在450萬(wàn)頭、140萬(wàn)頭、550萬(wàn)頭，累計(jì)出欄1200萬(wàn)頭左右，占全國(guó)2%，影響甚微。且就地理位置來(lái)看，只有青海、新疆兩個(gè)省份可以實(shí)現(xiàn)跨省調(diào)運(yùn)。整體上，21日開(kāi)始，我國(guó)生豬跨省調(diào)運(yùn)當(dāng)下已暫停。

  實(shí)際上，21日就有豬場(chǎng)和我們反饋云南、湖南、浙江地區(qū)發(fā)生疑似疫情的情況，且當(dāng)天湖南生豬就已經(jīng)禁止跨省調(diào)運(yùn)。盡管農(nóng)業(yè)部還未公告，但廣東、廣西、重慶、四川地區(qū)生豬價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)不同程度調(diào)整。特別是昨天(22日)的廣東，有豬場(chǎng)用“暴市”來(lái)形容，價(jià)格一天幾次調(diào)整，廣東溫氏生豬出欄價(jià)格一天內(nèi)上調(diào)1.2元，從15.2元上漲到16.6元/公斤。

  我們說(shuō)，8月份以來(lái)，非洲豬瘟一手將中國(guó)生豬市場(chǎng)劃分為南北兩個(gè)陣營(yíng)。一方面是北方主產(chǎn)區(qū)價(jià)格止不住地不斷下跌，另一方面是南方主銷(xiāo)區(qū)價(jià)格擋不住地上漲。最高的時(shí)候浙江生豬價(jià)格達(dá)到10元，而遼寧最低跌到3.8元。在這樣冰火兩重天的市場(chǎng)情況下，疫區(qū)大量豬場(chǎng)、屠宰場(chǎng)出現(xiàn)虧損。不論是家庭豬場(chǎng)還是牧原這等大型集團(tuán)豬場(chǎng)，生豬禁止跨省調(diào)運(yùn)，本省屠宰產(chǎn)能難以消化，大量生豬被迫積壓。以牧原為例，2018年9月份生豬出欄環(huán)比下降30%，或?yàn)闅v史長(zhǎng)環(huán)比下降最為明顯的一個(gè)月。

  但此次非洲豬瘟侵襲南方，云南、湖南作為疫區(qū)省份，廣東、重慶、四川為相鄰省份生豬價(jià)格非但沒(méi)有下跌，反而出現(xiàn)大幅上漲，原因?yàn)楹?(同樣是臨近疫區(qū)的省份，10月12日天津出現(xiàn)疫情，河北豬價(jià)第二天(10月13日)開(kāi)始快速下跌，10天的時(shí)間下調(diào)1.4元。)

  在2016-2018年期間，按照時(shí)間先后順序，廣東、福建、四川、廣西都逐步展開(kāi)禁養(yǎng)下豬場(chǎng)拆遷的行動(dòng)。特別是廣東，作為生豬凈調(diào)入省份，每年需要外調(diào)生豬1000萬(wàn)頭。2016年以來(lái)，當(dāng)?shù)卮笮拓i場(chǎng)保持現(xiàn)有規(guī)模或進(jìn)行調(diào)減，新進(jìn)豬場(chǎng)更是困難，2018年當(dāng)?shù)匦枨笕笨谟l(fā)明顯。以廣東江門(mén)為例，2019年6月底前全區(qū)所有豬場(chǎng)全部清除，溫氏10日內(nèi)實(shí)現(xiàn)減量3萬(wàn)頭。對(duì)于溫氏來(lái)說(shuō)，廣東、廣西兩個(gè)省份生豬出欄占總量50%，年出欄生豬1000萬(wàn)頭。因此在華南地區(qū)，溫氏的生豬價(jià)格起絕對(duì)的引領(lǐng)作用。

  但此次湖南發(fā)生疫情，廣東、廣西生豬禁止跨省調(diào)運(yùn)，對(duì)溫氏將產(chǎn)生一定影響，但卻不會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似牧原的困境。最主要的原因就是，一方面溫氏“公司+農(nóng)戶”模式下豬苗供應(yīng)為本省，另一方面廣東、福建這兩個(gè)省份需求存缺口，即使短期恐慌出欄影響豬價(jià)下跌，但隨著后期消費(fèi)增量，廣東、福建、廣西、四川豬價(jià)也將處于相對(duì)較高的位置。

  并且，數(shù)據(jù)顯示，目前母豬存欄30-200頭家庭豬場(chǎng)來(lái)說(shuō)，除了河南、山西、遼寧因?yàn)橐咔樯i被迫積壓較多，而河北、湖南2018年生豬出欄增長(zhǎng)明顯，當(dāng)?shù)毓?yīng)充足，除此之外，其他省份家庭豬場(chǎng)手中豬源相比去年同期略少。特別是對(duì)于當(dāng)下可以供應(yīng)重慶、四川的大豬來(lái)說(shuō)，豬源相對(duì)緊張。

  當(dāng)下整個(gè)中國(guó)生豬市場(chǎng)已經(jīng)成為獨(dú)角的困獸，出不去，亦進(jìn)不來(lái)。目前浙江、山東、河南、北京、天津等地區(qū)屠宰場(chǎng)、規(guī)模豬場(chǎng)加快對(duì)接，但對(duì)于整個(gè)省份的供需平衡來(lái)說(shuō)力度尚且不足。比如北京，每天需要白條3000頭左右，為解決供應(yīng)問(wèn)題，屠宰廠請(qǐng)河北當(dāng)?shù)赝涝讖S代宰，再將白條調(diào)回北京，近期又開(kāi)始向河南尋找合作機(jī)會(huì)。

  2017年6月—2018年6月，這段時(shí)間為規(guī)模豬場(chǎng)、家庭豬場(chǎng)縮減母豬存欄的集中階段。并且，就不同規(guī)模豬場(chǎng)來(lái)看，30頭母豬豬場(chǎng)在豬價(jià)低迷、環(huán)保影響下退出較多;而母豬30-500頭家庭豬場(chǎng)來(lái)說(shuō)，80%都減少母豬存欄，縮減存欄在50%以;對(duì)于規(guī)模500-3000頭的規(guī)模豬場(chǎng)來(lái)說(shuō)，50%進(jìn)行減少存欄，大致在20%左右;而對(duì)于集團(tuán)豬場(chǎng)而言，整體上放緩擴(kuò)張節(jié)奏，但母豬存欄仍舊出現(xiàn)10%-20%的增長(zhǎng)。即使家庭豬場(chǎng)在減少母豬，但留下的母豬卻是生產(chǎn)性能最優(yōu)的母豬，一旦豬價(jià)上漲，即可快速投入生產(chǎn)。且由于2016年以來(lái)規(guī)模化程度提高、設(shè)備的升級(jí)改進(jìn)、品種的改良，豬場(chǎng)生產(chǎn)成績(jī)明顯提升，2018年家庭豬場(chǎng)來(lái)說(shuō)一頭母豬可提供斷奶仔豬17-18頭。

  并且，2018年6月份之后，東北、華東、華中、華南多個(gè)地區(qū)豬場(chǎng)開(kāi)始補(bǔ)充后備，70%家庭豬場(chǎng)認(rèn)為低點(diǎn)已經(jīng)過(guò)去看好2019年第四季度生豬價(jià)格。在這樣的預(yù)期下，結(jié)合規(guī)模場(chǎng)、集團(tuán)的情況，我們認(rèn)為2019年生豬市場(chǎng)將繼續(xù)低迷。

  但8月份非洲豬瘟開(kāi)始，對(duì)華中(安徽在內(nèi))、東北兩大主產(chǎn)區(qū)造成沖擊，特別是影響全國(guó)家庭豬場(chǎng)的出欄、補(bǔ)欄節(jié)奏，以及不同省份集團(tuán)豬場(chǎng)的策略的調(diào)整。在目前新的形勢(shì)之下，若非洲豬瘟疫情持續(xù)到2019年元旦，那么我們認(rèn)為2019年生豬市場(chǎng)將被改寫(xiě)，明顯上行為大概率事件!